我國已成全球減速機主戰場 產業沿3大方向轉型
發布時間：2020/4/2
我國已成全球減速機主戰場 產業沿3大方向轉型 減速機應用范圍廣泛，市場規模較大，行業內企業眾多，市場分散度高。一部分企業側重于生產廣泛適用于各下游行業的通用減速機，規格以中小型為主，產品呈現模塊化、系列化的特點，所屬行業為通用減速機行業。另一部分企業主要生產適用于特定行業的專用減速機，規格以大型、特大型為主，多為非標、定制化產品，所屬行業為專用減速機行業。以上兩類企業的產品差異大，相互競爭較少。
2、減速機行業發展現狀及未來發展趨勢
（1）國際減速機行業發展現狀
作為傳統的制造強國，德國、意大利、日本等國家的減速機產品在材料、設計水平、質量控制、精度、功率密度、可靠性和使用壽命等方面處于行業領先地位。
國際減速機行業的市場規模較大，市場參與者眾多，行業競爭激烈，整體集中度低，前十大制造商在國際市場的市場份額合計約20%。行業兩大巨頭分別為SEW和西門子，其他國際知名減速機企業包括倫茨、布雷維尼、邦飛利、住友、諾德等。世界范圍內，減速機的主要產銷地均為歐洲、亞洲和北美洲。 2015年全球減速機的產量分布顯示， 33.62%的減速機生產于歐洲， 33.50%的減速機生產于亞洲。根據消費市場劃分，亞洲的消費市場份額達到了29.87%，略高于歐洲和北美洲。
（2）我國減速機行業發展現狀
1） 發展現狀概述
減速機行業是國民經濟的基礎性行業之一，產品廣泛應用于各下游領域，其發展與國民經濟走勢密切相關。近年來，隨著我國經濟穩步發展，減速機市場規模持續增長。 2010-2011 年，減速機行業以較高的增速穩定發展。 2012 年減速機行業增速放緩。 2013 年，我國減速機行業呈現復蘇趨勢，當年行業銷售收入為 805.06 億元，同比增長 25.08%。 2014 年、 2015 年，受宏觀經濟環境影響，行業增速有所放緩。 2015 年，減速機行業的銷售收入達到 887.18 億元。
我國的減速機行業處于擴張狀態，行業資產規模保持平穩上升態勢，發展趨勢向好。從資產規模增速來看，行業資產規模于 2015 年達到 707.67 億元，相比 2009 年增長一倍以上，年復合增長率高達 14.92%。
2）減速機行業發展特點
目前，我國減速機行業發展呈現以下幾個特點：
① 形成了規模大、門類齊全、基礎堅實的產業
我國減速機行業目前已基本形成了門類齊全、能滿足下游行業配套需求的生產體系，成為中國機械基礎零部件中規模最大的行業之一，為國民經濟發展提供了重要的支撐和保障。通過持續的技術引進和大型減速機企業不斷的研發攻關，在產品設計、工藝水平和質量控制等方面，已逐漸縮小與世界先進水平的差距，產品品質穩定，性價比較高。
② 行業整合速度加快
國內生產減速機的中小企業數量多、規模小、競爭激烈。隨著中國國民經濟的發展和制造水平的提高，客戶對于減速機產品的質量、售后服務、品牌影響力等愈發重視，更多的客戶傾向于購買質量與服務有保障的大企業所生產的產品。中小企業利潤率下滑，行業整合速度加快，大型減速機企業的市場占有率不斷提升。
③ 市場進入門檻不斷提升
減速機作為機械設備的重要驅動部件，在產品設計、工藝技術方面有一定技術門檻，對于產品的設計水平、加工精度、運行平穩性要求高，對減速機制造企業提出了更高的要求。隨著國民經濟的發展以及中國制造水平的提升，減速機行業的技術門檻不斷提高，新進入者難以在短期內突破技術壁壘。
3）下游行業需求分析
從應用領域角度看，減速機廣泛應用于國民經濟各領域，包括環保、建筑、電力、化工、食品、物流、塑料、橡膠、礦山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、紡織、印染、飼料、制藥等。隨著國民經濟的持續發展，作為下游行業所使用機器設備的重要基礎部件，減速機的需求將穩步增長。
① 環保行業
近年來，國家對環保行業高度重視，國務院相繼發布《大氣污染防治行動計劃》、《水污染防治行動計劃》、《土壤污染防治行動計劃》等相關政策，積極推進環境保護和污染治理。《“十三五”規劃綱要》提出，要加快改善生態環境，并圍繞這一目標在環境綜合治理、生態安全保障機制、綠色環保產業發展等方面進行了總體部署。“十三五”期間，環保行業有望在政策的持續加碼扶植下，維持較高的景氣度。
環保行業的高速發展拉動了環保設備需求的提升。環保設備包括污水處理設備、除塵設備、廢棄物管理和循環利用設備、大氣污染控制設備等。在這些設備中，減速機的應用十分廣泛。根據國家統計局數據， 2009年至2015年，環保、社會公共服務及其他專用設備制造行業的設備工器具購置金額年復合增長率達到36.26%。 2015年該行業設備工器具購置總金額達到989.18億元。環保行業的持續高速增長為減速機產品提供了巨大的市場空間。
② 建筑行業
建筑業是國民經濟的支柱產業之一。國家統計局數據顯示，近年來，建筑業全社會固定資產投資增速不斷提升，2014 年為 12.43%，2015 年達到了 20.14%。2017 年 2 月 24 日， 國務院辦公廳印發《關于促進建筑業持續健康發展的意見》，從優化建筑市場環境、推進建筑產業現代化等多方面為建筑業的發展提供了政策指導。在相關政策的支持下，建筑業將迎來新的發展機遇。在建筑業各細分領域所使用的機器設備中，減速機均是不可或缺的重要基礎部件之一，如工程施工中的常用起重設備（包括卷揚機、升降機、起重機等）以及筑路架橋時使用的機械（包括破碎篩分機械、架橋機、攪拌機、盾構機）等。為建筑業提供材料的建材行業中， 減速機也是建材制造設備必不可少的重要基礎部件之一。在《建材工業發展規劃（2016－2020 年）》等政策的推動下，建材行業裝備正在進行節能改造和技術升級， 一系列重點領域的裝備開發、替代、改造均需要配套減速機產品，擴大了減速機產品的需求空間。
③ 電力行業
電力是關系國計民生的基礎產業。根據中國電力企業聯合會發布的數據，截至 2016 年底，全國全口徑發電裝機容量 16.5 億千瓦，同比增長 8.2%，其中非化石能源 6.0 億千瓦，占總發電裝機容量的比重較上年提高 1.7 個百分點。“十三五”期間，電力建設和投資空間依然巨大。
減速機在各類電力設備中均有廣泛應用，包括火電大型磨煤機、除渣設備、風電設備、啟閉機、太陽能光伏發電設備、太陽能聚熱發電設備等。我國已進入世界電力裝備制造大國行列。根據《電力發展十三五規劃（2016-2020 年）》，我國電力工業將推動裝備提升與科技創新。未來，隨著國家不斷增大對發電設施的建設投入，電力設備的市場需求將持續增長，帶動減速機的市場需求提升。
④ 化工行業
化工是國民經濟的重要支柱產業， 經濟總量大， 產業關聯度高， 與經濟發展、人民生活和國防軍工密切相關，在我國工業經濟體系中占有重要地位。我國已成為世界第一大化學品生產國。“十二五”期間我國石化和化學工業維持較快增長態勢，工業增加值年均增長 9.4%， 2015 年行業實現主營業務收入 11.8 萬元。“十三五”期間，在穩步推進新型城鎮化和消費升級等因素的拉動下，石化化工產品市場需求仍將保持較快增長。化工行業的持續發展需要大量化工機械與其配套。化工機械類別眾多，包括研磨設備、涂料成套設備、捏合設備、攪拌分散設備等，而減速機是這些化工機械的重要基礎部件之一。“十三五”期間，多個重大石化項目的建設將需要大量與之配套的化工機械產品，從而拓寬了減速機行業的市場容量。同時，現有化工機械的調整與升級也將為減速機產品帶來更新需求，使減速機企業直接受惠。
⑤ 食品行業
食品行業是國民經濟的重要組成部分。在人民對生活品質要求日益提升的背景下，我國食品行業發展趨勢長期向好。 2015 年，規模以上食品工業企業實現主營業務收入 11.35 萬億元，相對于 2010 年增長了 87.3%，年均增長 13.4%。2017 年 1 月 5 日，國家發改委、工信部聯合印發《關于促進食品工業健康發展的指導意見》，提出加快食品行業發展，推動食品工業轉型升級的目標。食品機械在食品行業的生產中具有重要作用，主要分為食品加工機械、包裝設備兩大類。食品加工機械包括篩選與清洗機械、粉碎與切割機械、攪拌機械、輸送機械等。包裝機械包括包裝印刷機械、包裝容器制造機械、包裝材料加工機械等。食品機械中廣泛使用減速機。根據國家統計局數據， 2015 年農副產品加工業及食品制造業的設備工器具購置金額為 5,139.55 億元， 2009 年至 2015 年的年復合增長率達到 20.29%。減速機的需求有望隨著食品行業的穩步發展而持續增長。
⑥ 塑料行業
我國是世界最大的塑料制品生產國和消費國之一。 2016 年，我國塑料制品產量達到 7,717.2 萬噸。與塑料加工相配套的塑料機械種類眾多，主要包括擠出機、注塑機、壓延機等，這些機械均需要配套使用減速機。國家統計局數據顯示， 2009 年至 2015 年塑料加工專用設備制造行業的設備工器具購置金額的年復合增長率達到 36.05%，由此可以看出，塑料加工設備的配套機械具有良好的市場前景。同時， 2016 年 8 月 5 日，工信部發布的《輕工業發展規劃（2016-2020 年）》提出，對塑料制品行業進行技術改造，并發展高效、節能、精密、穩定的塑料加工裝備。因此，從更新需求角度而言，塑料行業的設備升級改造也需要大量減速機產品與之配套。
⑦ 冶金、礦山行業
冶金、礦山行業屬于國民經濟的基礎行業，其產品服務于國民經濟各領域。隨著我國城鎮化建設持續推進及供給側改革不斷深化，我國冶金、礦山行業將不斷優化產業布局、調整產品結構，實現轉型升級，保持穩定發展態勢。這為冶金、礦山設備的發展帶來了新的機遇。“十三五”期間，環保、高效的冶金、礦山設備將迎來新一輪增長。減速機是冶金機械（包括金屬冶煉鑄造設備，金屬軋制設備，軋材精整設備等）和礦山機械（包括采掘設備、提升設備、窄軌運輸設備、破碎粉磨設備、選礦設備等）必不可少的重要基礎部件之一。冶金、礦山行業轉型升級的趨勢將對減速機的需求起到一定的拉動作用。
（3）我國減速機行業未來發展趨勢
① 工業自動化趨勢為減速機行業帶來發展動力
作為工業動力傳動不可缺少的重要基礎部件之一， 減速機在需要傳動的機械中運用廣泛。在我國人口紅利逐漸消失的背景下，勞動力成本不斷上升，機械替代人工成為必然的發展趨勢。企業為降低生產成本、提升生產效率，不斷擴大機器設備在生產過程中的應用覆蓋面，并引入自動生產線（自動輸送機）、自動化立體倉庫等設備。根據中國物流技術協會信息中心統計， 2014 年，我國自動化立體倉庫市場空間約 101 億，同比增長 26%，近十年來自動化物流倉儲系統市場規模保持了平均 20%左右的增長速度，預計未來將維持 20%增速。 2014 年，我國自動輸送機市場空間約 116 億， 同比增長 35%， 預計未來將維持 30%增速。在機械取代人工的工業自動化趨勢下，減速機的需求將得到大幅提升。以自動化立體倉庫為例，自動化立體倉庫的主體由巷道式堆垛起重機、輸送機系統、自動分揀系統等組成。巷道堆垛起重機穿行于貨架之間的巷道中，完成存、取貨的工作。輸送機系統是立體庫的主要外圍設備，負責將貨物運送到堆垛機或從堆垛機將貨物移走。這些機械的工作過程均需要減速機。因此，工業自動化趨勢為減速機行業帶來了新的發展動力。
② 對減速機產品質量和技術水平提出更高要求
在下游行業應用場景不斷豐富、需求愈發多樣化的背景下，客戶對減速機產品的質量穩定性、精度、種類多樣性等要求越來越高，減速機的產品質量和技術水平的重要性日益凸顯。在此背景下，減速機制造企業將加強質量控制，推進新產品開發和升級換代，并不斷加大研發投入和自主創新力度。一方面，減速機制造企業將會加大對齒輪齒形、齒輪承載能力等基礎技術的研究力度，加強產品優化設計，建立產品設計基礎理論體系。同時，加強產品升級換代的自主研發力度， 繼續縮小與國外企業在產品的材料、設計水平、質量控制、精度、功率密度、可靠性和使用壽命的差距，適應市場需求的不斷變化。另一方面，引進更現代的數控化、自動化、智能化裝備，提高零部件的加工精度，適應客戶對產品質量要求不斷提高的趨勢。
③ 服務水平在市場競爭中的重要性日益提升
減速機行業參與者眾多，競爭激烈，提升服務質量是增強企業競爭力的重要方式之一。由于減速機種類眾多，且使用場景越來越多樣化，客戶需要了解不同減速機的型號、參數以做出合適的選擇。在此背景下，若能夠積極與客戶進行售前溝通， 根據客戶工作機的工況推薦適宜型號的減速機， 將有效提升客戶滿意度。當減速機的使用過程中出現問題， 若售后服務人員能對客戶所反映的問題作出快速響應，提供行之有效的解決方案，將改善用戶體驗，提升客戶的忠誠度。因此，提供及時到位的售前、售中及售后服務，將客戶的購買和使用體驗作為第一目標， 將提升客戶對企業的信賴感和滿意度， 增加企業與客戶之間的粘性，并樹立良好的形象。反之，若客戶的服務體驗不佳，有可能會導致客戶流失。
3、行業的周期性、區域性、季節性特征
（1）周期性
減速機行業發展的周期性與下游行業相關。減速機行業的下游應用產業分布廣泛， 包括環保、建筑、電力、化工、食品、物流、塑料、橡膠、礦山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、紡織、印染、飼料、制藥等。對于通用減速機行業而言，單個行業的需求變化對減速機行業整體需求不會產生重大影響，行業的周期性更多與宏觀經濟的整體周期性相關聯。
（2）區域性
從銷售角度看，減速機行業的銷售情況與下游行業需求緊密相關，銷售區域分布與各地區經濟發展水平有一定相關性。從生產角度看，減速機的生產主要集中在東部省份。 2015 年，按省份劃分的產成品金額占比見下圖。江蘇省占比最高，達到 28.96%，其次是浙江省、上海市、山東省等。
減速機行業按地域分布的產成品金額占比
數據來源：公開資料、智研咨詢整理
（3）季節性
由于減速機行業下游客戶分布廣泛，市場的需求期間分布較均衡，減速機行業季節性特征不明顯。
中國減速機轉型三方向
我國目前正處于一個經濟社會發展的轉型期，而減速機行業作為中國起步較早的“老行業”，勢必要做出一定的表率，促進我國經濟社會發展實現順利的轉型。
中國減速機行業轉型可以一下三個方向下手：
首先隨著國家對綠色環保型減速機的支持，減速機產業的轉型要注意建立健全創新體制與機制，堅持以化工產業精細化、循環化，裝備制造業智能化、高端化，醫藥產業生物化、系列化，新興產業高端化、集成化為核心，共同推動行業的健康高效發展。
其次，減速機企業加強與國內外大企業大財團的合作。目前國外經濟形勢不容樂觀，創新型減速機企業要以大項目、好項目為支撐，繼續加大對技術與專人人才的投入，不斷形成“招引大項目、培育大企業、集聚大產業、建設大園區”的發展戰略。
最后，行業要培育品牌與申請專利，在轉型升級與創新發展的軟環境方面加快營造速度。減速機民經濟諸領域機械傳裝置行業涉及產品類別包括各類齒輪減速機、行星減速機及蝸桿減速機包括各種專用傳裝置增速裝置、調速裝置、及包括柔性傳裝置內各類復合傳裝置等產品服務領域涉及冶金、色、煤炭、建材、船舶、水利、電力、工程機械及石化等行業。
行業的發展不僅要求產業鏈的協調、創新體制的建立，還在于龍頭企業的帶動動力。當動力逐漸增多，良性的運轉能力不斷疊加，行業的發展將不斷提高、升級，向著健康、高效發展